りりららにこにこ日記〜中国株に関する話題を中心に〜

もう早いもので中国株という言葉を聞いてから10年以上、つまみ食いを始めてからもかれこれ8年にもなります。”こつ”をつかむまでの修業時代を経て、数年前からにっこにっこと資産が増えていきました。リーマン危機をもわずかの凹みで乗り切り有頂天ホテルになっていたのがアホだった。2011年度は最大のオオコケをしてしまいました。2012年は、負けない良い子の投資を実践するべく "初心に帰り” 中国株に関する話題を中心にお届けします。
ウオッチ銘柄- 82 VODone 第一視頻 続き
6月18日のSWS RESEARCHからのレポです。

■ 我々は、ロタリー産業が今後10年間に渡って年平均成長率27.8%の高成長率をあげると確信している。携帯ロタリーサービスは政府見解からもより有効的技術であるとされる。政府にとって宝くじサービスからの歳入は、不動産市況の軟弱化による税収ダウン、地方財政の規律厳粛化に伴い、ますます重要となっている。

■ 我々は、携帯ロタリーサービスからの個人月間平均消費額(ARPU)を2009年並と控えめに見積もったとしても、2010年の歳入は9倍に達すると予想する。

→ ARPUはHK$5.37、月間平均登録ユーザー数を950万と見積もっています。ARPUが控えめなのはプラスアルファが見込めて良いのですが、登録ユーザー数の妥当性とそこからのアクティブユーザーの見込みの詳細などが記載されていません。こりゃ、要調査ですねぇ。

■ 年初からの種々の携帯メーカー、コンポーネントメーカーとの提携により、この数ヶ月の間に月度600万セットの第一視頻ロタリープログラムがプレインストールされる見込みである (会社からのガイダンスより)。

■ モバイルゲームからの歳入は少なくとも4倍を見込んでいる。
→ 今期はHK$70Mを見込むと。これはモバイルロタリーとのシナジー効果でって一言だけ記載ですなぁ。

■ PCからのオンライン広告収入も、需要回復に伴う成長が期待される。

紙ぺら一枚もののレポですので、数字の根拠が希薄で、なんだか買い煽りむんむんって感じに見えてしようがないですねぇ。でも、ロタリー産業の10年間の年平均成長率が30%近いってお話には (こりゃまたびっくりたまげた数字ですが) 政府の応援がらみですのであながちマユツバものとも言えないんじゃないかしらって思いました、とさ。勉強不足でいけません。他からの長文レポを精読する必要あるよなぁ。



| ririra-rara | 82 第一視頻 | 18:17 | - | - | pookmark |
ウオッチ銘柄- 82 VODone 第一視頻
経済回復テンポがスローになってきたのに伴い、過度の引き締めを控えるべきとの見方がマーケットに広がっていますね。温家宝首相からもマクロ経済調整スタンスを引締め一辺倒から改めるようなお話が出ていますね。それで、政策的にがんがん締められていた不動産セクターに狙いを定めるとか、全般安につれ安している消費セクターに狙いを定めるとか、追加支援も期待できるエネルギー関連に狙いを定めるとかいろいろと妄想しています。

82第一視頻は現在ノーポジですが、フォロー証券会社が軒並み強きの予想、政府応援セクターの宝くじ関連と相まって、ウオッチ銘柄筆頭与力のひとつです。

古いレポから順次整理していきたいなぁと思います。

5月3日のBOCレポより
フランステレコムとの提携によりモバイルインターネットコミュニティ ”Linfo” が、(日本の)グリーのように一発オオバケの可能性をしめると。LinfoはGPS機能付きのソフトウェアでユーザーの位置情報を基にさまざまな情報を提供する。VODoneは、マーケットとプラットフォームのオペレーションを主に、フランステレコムはソフトウェア開発にリソースを集中する。Linfoには、既存のモバイルゲームとモバイルロタリーからの誘導によるプロモーションが期待される。モバイルSNSでの成功は、テンセントのモバイルQzoneのような厳しい競争もあるが、独自のプラットフォームと先行社優位性を基に、どこまでユーザーを拡張できるかに注目したいと。


5月3日のEVERBRIGHTレポより(4月30日終値HK$2.82終値ベースにPER算出 [7月5日終値HK$2.25] 、TargetPrice: HK$4.10)

| ririra-rara | 82 第一視頻 | 17:19 | - | - | pookmark |
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